(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro. Cette opération a rassemblé un carnet d'ordres proche de 4 milliards d'euros. La taille de l'émission a été fixée afin de poursuivre le rééquilibrage entre sa dette bancaire et sa dette obligataire.
Le montant a été fixé 1 milliard d'euros avec une échéance fixée au 15 mars 2017. Le taux est fixe avec un coupon à 5%.
Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées en dehors des Etats-Unis et principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France.
Une demande d'admission des Obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été effectuée auprès de la Bourse de Luxembourg.
Crédit Agricole CIB, ING Groep NV, Mediobanca SpA, Banco Santander SA et Royal Bank of Scotland Group Plc sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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