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PERNOD RICARD

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Pernod ricard : En légère baisse après emprunt de 850 me

vendredi 24 novembre 2006 à 09h10
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Pernod Ricard a annoncé que son émission obligataire réalisé pour le financement de l'acquisition d'Allied-Domecq a été 'extrêmement bien accueillie par les investisseurs' en étant sursouscrite près de quatre fois après une matinée de placement.

Le groupe de vins et spiritueux a lancé son premier emprunt obligataire, d'un montant total de 850 millions d'euros, en deux tranches. La première tranche de l'emprunt (300 millions d'euros) arrivera a échéance le 6 juin 2011 et la seconde (550 millions d'euros) à échéance le 6 décembre 2013.

L'opération était prévue afin de refinancer une partie de la dette bancaire du groupe, tirée en août 2005. Elle lui permet également de 'diversifier ses sources de financement'. HSBC, IXIS CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB ont été retenus en tant que chefs de file associés pour diriger cette transaction et en assurer le placement.

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