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Orange : Qui va le plus souffrir de free mobile ?

Qui va le plus souffrir de free mobile ?Qui va le plus souffrir de free mobile ?

(Tradingsat.com) - Le lancement des offres de Free Mobile, jugées encore compétitives malgré les "répliques tranchantes" des autres opérateurs, devrait surtout affecter les MVNO et Bouygues Telecom et, dans de moindres mesures, France Télécom, indique mercredi Oddo dans une note sectorielle.

Leurs parts de marché à horizon 2015 pourraient ainsi diminuer de 4,1 points et 2,1 points respectivement, faisant pression sur l'ARPU (-22%) et l'EBITDA (-28%), souligne l'analyste.

Iliad qui bénéficie d'une recommandation "Achat" avec un objectif de cours de 115 euros "reste notre valeur préférée sur le marché français, avec la capacité de créer 2 Md€ de valeur avec son projet Mobile", poursuit Oddo.

Le courtier demeure "Neutre" sur France Télécom en abaissant l'objectif à 12,5 € contre 14,5 € auparavant. L'opérateur semble être aux yeux d'Oddo l'acteur le moins impacté, compte tenu notamment de son accord de roaming avec le nouvel entrant.

Enfin, Vivendi ("Neutre", objectif revu à 17,5 € contre 19 €) "nous semble moins vulnérable que Bouygues ("Alléger", cible relevée à 22 € contre 21 €), conclut le broker.


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