(CercleFinance.com) - Invest Securities est passé jeudi de 'neutre' à 'achat' sur Nicox avec un objectif de cours relevé de 2,2 à 2,7 euros après des résultats positifs sur le Vesneo, un traitement du glaucome que la 'biotech' française développe en partenariat avec l'américain Bausch + Lomb.

L'analyste dit désormais prévoir un paiement d'étape ('milestone') 'important' au moment de l'approbation du produit par la FDA américaine, prévu en 2015.

Invest dit par ailleurs modéliser des royalties à 'deux chiffres' sur les ventes du médicament, susceptibles selon lui de dépasser le milliard de dollars.

'Bien que le nouveau modèle d'affaires de Nicox soit maintenant basé sur la constitution d'un portefeuille de produits d'ophtalmologie, certains étant déjà sur le marché, le principal 'upside' (potentiel de hausse de la valeur, NDLR) reste la collaboration avec Bausch + Lomb, qui vient de franchir un pas de plus en avant avec ces résultats positifs de phase III', résume l'intermédiaire.

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