(Cercle Finance) - Netgem annonce avoir conclu un accord sur l'acquisition de Glowria, le numéro un français de la location de DVD sur Internet et opérateur de services de vidéo à la demande (VoD).

Le groupe précise dans un communiqué que l'opération valorise Glowria entre 17,7 et 18,9 millions d'euros, selon le niveau des apports.

Dans son communiqué, Netgem indique que l'acquisition sera entièrement financée par l'émission d'actions nouvelles Netgem, à un prix de 3,50 euros par action.

Selon le fournisseur de terminaux pour la télévision numérique, ce rapprochement permettra d'offrir des solutions communes à leurs clients sur les segments les plus porteurs du développement de la télévision numérique, à savoir la VoD, la haute définition et la TNT.

'Les deux sociétés ont les mêmes clients et prospects', souligne Eric Caen, le PDG de Glowria. 'De plus, la présence de Netgem en Angleterre et la présence de Glowria en Allemagne créent une excellente complémentarité géographique', ajoute-t-il.

Joseph Haddad, le PDG de Netgem, souligne de son côté qu'il est 'clair que la vidéo à la demande décolle en France'.

A l'issue de l'opération, les actionnaires de Glowria détiendront entre 14% et 14,6% du capital de Netgem.

L'opération d'apport reste soumise à la réalisation des diligences réglementaires ainsi qu'à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Netgem, qui devrait se tenir en février 2008.

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