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Natixis : Deutsche Bank soutenu par ses principaux actionnaires

jeudi 9 mars 2017 à 20h23
Deutsche Bank soutenu par ses principaux actionnaires

FRANCFORT (Reuters) - Les trois principaux actionnaires de Deutsche Bank, qui détiennent ensemble près de 20% du capital de la banque allemande, devraient soutenir sa nouvelle augmentation de capital, ont dit à Reuters plusieurs sources proches du dossier, malgré la défiance des petits actionnaires à l'égard du plan de redressement dévoilé dimanche.

Le président du directoire du groupe allemand, John Cryan, devrait pouvoir ainsi compter sur le soutien du numéro un mondial de la gestion d'actifs, l'américain BlackRock, un groupe qatari d'investisseurs, ainsi que le chinois HNA, ont précisé les sources.

Ces trois actionnaires de premier plan ont refusé de commenter l'information.

John Cryan essaye de persuader les actionnaires de remettre au pot 8 milliards d'euros pour soutenir un nouveau plan de recapitalisation, ce qui pourrait amener la banque à lever au total plus de 26 milliards d'euros au cours des sept dernières années, un chiffre supérieur à sa capitalisation boursière.

Après des années de restructuration, Deutsche Bank cherche à lever des fonds dans le cadre de ses efforts pour renforcer son bilan et dégager des liquidités pour des investissements stratégiques, mais l'augmentation de capital place les investisseurs dans une position inconfortable.

S'ils ne souscrivent pas à la levée de fonds, leurs actions seront diluées et leur influence sera réduite.

En octobre, les investisseurs qataris, réunis autour de l'ex-Premier ministre Cheikh Hamad ben Jassiom al-Thani, avaient déjà accepté d'accroître leur participation dans Deutsche Bank, selon des sources proches du dossier.

A en croire un porte-parole d'al-Thani, leur position n'a pas changé et l'ancien chef du gouvernement qatari a rencontré Deutsche Bank ces dernières semaines.

Les investisseurs qataris sont les premiers actionnaires de Deutsche Bank avec une participation d'environ 10%.

Le groupe chinois HNA, qui s'est lancé dans une série d'acquisitions dans les services financiers à l'étranger et détient 3% de la banque allemande, devrait également participer à l'augmentation de capital, a dit une source proche du dossier.

Blackrock, qui a des liens étroits avec Deutsche Bank et possède près de 6% des actions de la banque, devrait aussi souscrire à l'augmentation de capital, en partie parce que beaucoup de ses fonds sont tenus de le faire en raison de la pondération boursière du groupe.

Selon IFR, un service spécialisé de Thomson Reuters, 30 banques, dont BBVA, BPCE (Natixis), Crédit Agricole, ING, Intesa (Banca IMI), Mediobanca, Raiffeisen, RBC, Santander et Société générale, ont aussi décidé de souscrire, soulageant ainsi les huit établissements associés à l'opération (Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley et Unicredit), Deutsche Bank étant le seul coordinateur global.

En revanche, le directeur financier et président du directoire adjoint de Deutsche Bank, Marcus Schenck, devrait recevoir un accueil glacial quand il ira à la rencontre des petits investisseurs dans les prochains jours.

"Est-ce que c'est juste 'donnez-moi de l'argent'"? s'est interrogé un investisseur, sous couvert d'anonymat. "Ce n'est pas un nouveau plan. C'est un plan de repli d'urgence", a-t-il ajouté.

(John O'Donnell, Arno Schütze et Owen Wild; Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)

Copyright © 2017 Thomson Reuters

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