(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Mersen dans une optime de moyen-long terme, mais avec un objectif de cours abaissé de 38 à 34 euros, revenant sur la journée investisseurs du groupe organisée la semaine dernière.

'Les objectifs affichés par le management pour 2029 sont plus conservateurs que ceux initialement prévus pour 2027', rappelle l'analyste, qui révise en baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel courant pour le groupe sur 2025 à 2027.

'La valorisation reste toujours modérée et est le reflet d'un fort de-rating depuis six mois (environ -50%)', juge toutefois Oddo BHF, notant que le titre se traite actuellement avec des décotes de valorisation par rapport à ses ratios historiques et aux comparables.

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