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Mersen : Gilbert dupont n'est plus à 'acheter'

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réduit son objectif de cours sur Mersen de 31,7 à 22,4 euros, au lendemain de ses résultats. Le potentiel de hausse du titre étant désormais limité à 15%, son opinion passe à 'accumuler' contre 'acheter' précédemment.

Mersen a publié un chiffre d'affaires du premier semestre de 427,1 millions d'euros, en hausse de 1,8% en données publiées mais en baisse de -6% en organique, alors que l'analyste tablait sur 442,1 millions.

'Espérée au second semestre, la reprise dans le solaire n'est désormais pas attendue avant le courant du quatrième trimestre', souligne Gilbert Dupont qui révise en baisse de ses prévisions 2012/2014.

S'il ne modifie pas sa prévision de CA 2012 (800,6 millions d'euros), qui constitue le bas du consensus, il cale son niveau de marge opérationnelle courante annuelle pour 2012 sur celui de la guidance semestrielle (10,5% contre 11%). Il anticipe désormais un résultat net part du groupe annuel de 44,5 millions.

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