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Legrand : Wendel et kkr vendent 11% de legrand sur le marché

lundi 23 novembre 2009 à 20h37
BFM Bourse

PARIS (Reuters) - Wendel et KKR annoncent la cession, sur le marché, d'environ 11% du capital de Legrand via la constitution d'un livre d'ordres accéléré.

Wendel et KKR, qui détenaient chacun 30,7% du capital du spécialiste des équipements électriques basse tension, descendront à 50% du capital (25% chacun) et 65% des droits de vote.

Au cours de clôture de Legrand lundi soir, cette cession représente environ 572 millions d'euros.

Wendel et KKR précisent dans un communiqué commun vouloir demeurer "des actionnaires de référence de Legrand (...) grâce à leurs droits de vote double et à leur position majoritaire au conseil d'administration de Legrand".

Ils précisent avoir conclu un engagement de conserver leur titres pendant une période de six mois, engagement assujetti "à certaines exceptions", dont Wendel n'a pas souhaité donner la teneur.

Soucieux d'accroître la marge financière de Wendel, dont la dette atteint 7,8 milliards d'euros, Frédéric Lemoine, président du directoire de la société depuis le printemps dernier, a déjà cédé pour 781 millions d'euros d'actifs au premier semestre et a procédé à plusieurs opérations destinées à rallonger la maturité de la dette du groupe.

La constitution du livre d'ordres, qui a démarré dès ce lundi, est dirigée par Goldman Sachs.

Le titre Legrand a clôturé à 19,89 euros à la Bourse de Paris lundi, signant une hausse de 44% depuis janvier pour une capitalisation boursière de 5,2 milliards d'euros, tandis que Wendel a fini à 40,31 euros, en hausse de 10% depuis le début de l'année, pour une capitalisation de 1,97 milliard.

Pascale Denis, édité par Wilfrid Exbrayat

Copyright © 2009 Thomson Reuters

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