(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Laurent-Perrier avec un objectif de cours inchangé de 124 euros.

L'analyste rapporte que les ventes du groupe on progressé de 2% en 24/25 avec notamment +26% au second semestre dans la zone ' reste du monde ', malgré un marché déprimé.

' Le management confirme que le groupe a gagné des parts de marché notamment aux US et au Japon ainsi que dans certains pays européens ', souligne Oddo BHF qui estime que la baisse de l'EBIT de 21.8% s'explique surtout par la perte de volumes (-16 ME) et un effet négatif de la marge récolte de 4,4 ME (déjà constaté au premier semestre).

En attendant davantage de visibilité sur la vitesse de reprise du marché du champagne (-7,4% en lfl) le broker maintient ses prévisions de croissance organique et de marge (2.2% et +20 pb) pour 2025/26.


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