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Klepierre : Crédit syndiqué de 750 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir signé un crédit syndiqué d'un montant de 750 millions d'euros permettant un allongement d'un an de la durée moyenne de ses lignes de crédit disponibles via le remboursement partiel de lignes existantes, auprès d'un syndicat rassemblant 16 banques internationales.

Cette opération, initialement lancée pour un montant de 500 millions d'euros, a été significativement sursouscrite.

Cette facilité de crédit a une maturité de cinq ans et une marge de 130 bps par rapport à l'Euribor 3 mois basée sur une grille de notation. Les clauses qui y sont associées sont identiques à celles des autres financements existants.

Ce nouveau financement vient partiellement remplacer deux lignes de crédit bilatéral non tirées accordées par BNP Paribas en 2012 : une à échéance mars 2016, d`un montant initial de 500 millions d'euros, réduite à 125 millions d`euros ; une à échéance mars 2018, d'un montant initial identique, également réduite à 125 millions d'euros.

Suite à la réalisation de cette opération, le niveau de liquidité du groupe reste inchangé, à environ deux milliards d`euros, et la durée moyenne des lignes de crédit disponibles a été augmentée d'un an pour atteindre 3,8 ans.

La durée moyenne de la dette du groupe atteint désormais 5,3 ans.

L'économie de frais financiers sur les lignes de crédit non tirées atteindra 3,3 millions d`euros en année pleine.

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