(Cercle Finance) - Kaufman & Broad a annoncé jeudi lancer une offre de rachat sur son emprunt obligataire senior arrivant à échéance en 2009 et demandé une demande de consentement en vue de la modification de son contrat d'émission.

En cas de succès de l'offre, le groupe immobilier prévoit d'effectuer le paiement au titre des obligations apportées autour du 10 juillet prochain.

Dans son communiqué, Kaufman & Broad précise également solliciter le consentement des porteurs en vue de la suppression de la quasi-totalité des engagements restrictifs concernant les obligations.

Si le groupe devait obtenir l'accord des porteurs représentant la majorité du montant des obligations, le contrat d'émission serait modifié afin de supprimer les engagements restrictifs relatifs à certaines limites encadrant l'accroissement de l'endettement, l'octroi de nouvelles sûretés, la réalisation de certains paiements, d'opérations avec des affiliés et de certaines cessions de filiales.

'Les porteurs qui apporteront leurs obligations à l'offre seront réputés consentir aux modifications proposées', souligne le promoteur dans son communiqué.

Kaufman & Broad précise que son offre de rachat est subordonnée à la réception d'apports représentant la majorité des obligations en circulation et à la finalisation de son rachat par le fonds de capital-investissement PAI Partners.

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