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Innate pharma : Bryan Garnier initie le suivi à 'achat'

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier initie le suivi d'Innate Pharma avec une recommandation 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') de 19 euros, mettant en avant qu'elle est 'une des rares sociétés développant un inhibiteur de point de contrôle ciblant les deux pans de l'immunité (l'innée et l'adaptatif) avec IPH2201 et un potentiel biomarqueur'.

'Nous pensons qu'un nouveau point d'inflexion est proche avec l'annonce du plan de développement d'AstraZeneca pour ce potentiel blockbuster', poursuit le broker, qui pointe l'accord signé entre les deux sociétés pharmaceutiques.

Vu les synergies entre IPH2201 et durvalumab, Bryan Garnier pense qu'AstraZeneca devrait prochainement annoncer des combinaisons dans un grand nombre de tumeurs solides et que l'annonce devrait se traduire par un net 're-rating' boursier.

Même sans prendre en compte cette annonce, le rapport risque-rendement lui semble très attractif sur un horizon de 12 mois avec une 'fair value' variant entre 15,5 et 22 euros. Dans un scénario plus agressif, sa valorisation ressortirait même à 55 euros par action.

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