(Cercle Finance) - Iliad a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes à échéance du 1er janvier 2012 (les ' OCEANE ').
Le montant nominal de l'émission représente un produit de 250 millions d'euros. Il pourra être porté à 287,5 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension du montant initial. En cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux établissements garants (dont l'exercice éventuel interviendrait au plus tard le 27 juin 2006), le montant de l'émission pourrait être augmenté jusqu'à 330,6 millions d'euros.
La valeur nominale des OCEANE fera apparaître une prime comprise entre 32 % et 37 % par rapport au cours de référence de l'action Iliad sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Iliad à raison d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements.
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