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Iliad : La déception dans le fixe lourdement sanctionnée

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(Tradingsat.com) - L'action Iliad a dévissé mardi de 10% (-9,96% à 177,55 euros) en réaction à la publication des résultats de l'opérateur télécoms. Les investisseurs ont sanctionné le recul de la rentabilité dans le fixe.

Celle-ci a souffert à la fois des décisions réglementaires avec la hausse du coût de dégroupage de 35 centimes par mois à 9,45 euros, de la hausse des charges de personnel liée à l`accélération du déploiement du réseau FTTH, et de l'enrichissement des offres avec notamment l'offre TV by CANAL Panorama, et le recours à des promotions ponctuelles.

Bien qu'en hausse de +6% à 1,78 milliards d'euros, l’Ebitda ressort ainsi 1,2% en dessous des attentes (1,8 milliard d'euros attendu par le consensus).

La déception dans le fixe a ainsi totalement occulté la progression du bénéfice net récurrent du groupe de près de 19,3%, à 480,3 millions d'euros, un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes à 4,99 milliards d'euros, et la très bonne conquête de clients dans le mobile avec près d'un million d`abonnés recrutés (net de résiliation) sur l`année 2017, dont 305 000 recrutements au cours du seul quatrième trimestre.

Le groupe a aussi dépassé son objectif de déploiement du réseau mobile avec près de 12 200 sites 3G en 2017 (contre 12 000 visés).

"L’Ebitda mobile croit très rapidement, mais Iliad souffre un peu sur le fixe avec quelques éléments exceptionnels qui cesseront en 2018", résument les analystes d'Oddo BHF.


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