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Iliad : Oddo reste à l'achat après les chiffres trimestriels

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(CercleFinance.com) - Oddo reste à l'achat sur la valeur et confirme l'objectif de 320 E après l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2017. ' Le marché sous-estime la dynamique fibre ' estime le bureau d'analyses.

Oddo estime que le groupe a publié des chiffres trimestriels en ligne avec les attentes. La croissance est de près de 7% sur le chiffre d'affaires au premier trimestre 2017 à 1.224 millions d'euros (Oddo 1.233 MdE et consensus 1.277 MdE).

Oddo note la belle croissance dans le fixe à +5% (contre +5.3% au 4ème trimestre) tirée par l'offre CanalSat Panorama.

' Le fixe continue de bien performer en termes de recrutements d'abonnés à +66k (consensus +60k). Forte accélération dans la fibre, 4.8m de prises raccordables, 369k abonnés dont +60k sur le seul T1 ' indique le bureau d'analyses.

Les analyses soulignent également le nouveau bon trimestre dans les mobiles, +240k net adds (+200k attendus). Oddo indique que après les bons chiffres des concurrents, c'est clairement une bonne surprise.

' Le groupe réitère sur objectifs pour l'année 2017 :1/ +200k abonnés fibre en 2017 et +300-500k/ an sur le moyen terme, 2/ 12000 sites mobiles d'ici fin 2017, 3/ finaliser la migration des sites vers 1800Mhz fin 2018 ; et 4/ un taux de couverture 4G proche de 85% d'ici fin 2017 '.

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