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ILIAD

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Iliad : Haitong Research évoque un rachat du britannique Talk

mardi 26 janvier 2016 à 16h09
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Les analystes de Haitong Research estiment que les ambitions britanniques d'Iliad pourraient passer par un rachat de TalkUK.

Le bureau d'études, qui affiche une recommandation d'achat et une 'fair value' (valeur intrinsèque) de 257 euros sur Iliad, juge que l'opérateur français n'aura d'autre choix s'il veut se lancer sur un marché désormais obnubilé par les offres groupées dites 'bundles'.

Haitong voit néanmoins trois obstacles à une acquisition de Talk, à savoir (1) le coût de conservation élevé des abonnés de Talk, bien supérieur à la moyenne, (2) l'absence d'infrastructures fixes détenues en propre et (3) des prix moins élevées pour les offres mobiles et fixes en Royaume-Uni qu'en France, une différence qui pourrait selon lui handicaper la stratégie d'Iliad.

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