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Groupe Lucien BarriËre

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Groupe lucien barriëre : Introduction en bourse annulée !

jeudi 30 septembre 2010 à 08h15
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Coup de théâtre chez Accor. Le groupe hôtelier a décidé d'annuler l'introduction en Bourse du groupe de casinos Lucien Barrière, faute d'intérêt des investisseurs pour l'opération.

De manière à favoriser son succès, les banquiers chargés du placement avaient pourtant fait circuler le message que l'introduction se ferait dans le bas de la fourchette, fixée entre 16,10 euros et 19,60 euros. Rien n'y a fait. « Eu égard aux conditions de marché », Accor a retiré l'offre de vente de sa participation de 49%.

La forte aversion au risque sur les marchés avait déjà compliqué les dernières introductions en Bourse. Et comme le montre la faiblesse du cours de Bourse de Groupe Partouche, le secteur des casinos n'attire par les foules. Par ailleurs les actifs de Lucien Barrière semblaient recéler peu de valeur cachée selon les analystes. Et contrairement au groupe de maisons de retraite Medica et à la biotech AB Science, qui étaient passés en force en abaissant leur fourchette d'introduction, Accor ne s'est pas résolu à cette extrémité, jugeant que cela « n'[était] pas dans l'intérêt de [ses] actionnaires ».

La stratégie d'Accor de cession de ses actifs non stratégiques ne change pas pour autant. « Accor confirme sa volonté de se séparer à terme de cette participation non stratégique pour le Groupe ».

En attendant, « fort des résultats solides annoncés au premier semestre et de l'avance prise sur le programme de cessions d'actifs 2010-2013, Accor [estime avoir] la capacité de poursuivre son expansion tout en conservant sa participation dans Groupe Lucien Barrière afin de bénéficier de la création de valeur attendue ».

Dans le cadre de l'introduction en bourse de Groupe Lucien Barrière, la fourchette de prix envisagée (de 16,10 euros à 19,60 euros), valorisait Groupe Lucien Barrière entre 575 et 700 millions d'euros. L'opération portait sur un maximum de 17 511 725 d'actions. Ouvert le 16 septembre, le placement devait s'achever hier, tandis que la fixation du prix d'introduction devait intervenir ce jeudi.

Dans un communiqué, Groupe Lucien Barrière réaffirme de son côté ses objectifs de développement « qui s'appuient sur la qualité des ses actifs, la force de ses marques et une structure financière saine et fortement génératrice de cash flow ».

« L'activité de notre Groupe est soutenue et nos ambitions sont plus que jamais de continuer à innover pour nous renforcer dans nos différents métiers. Nous restons concentrés sur nos objectifs de création de valeur comme en témoignent l'ouverture récente de BarrièrePoker.fr et dès demain l'ouverture de l'Hôtel Casino Barrière de Lille . », déclare Dominique Desseigne, Président-Directeur général de Groupe Lucien Barrière.

©2021 BFM Bourse
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