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GL EVENTS

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Gl events : L'expansion en Chine de GL Events ne convainc pas les marchés

lundi 24 septembre 2018 à 11h10
Grosse glissade de GL Events à l'ouverture

(BFM Bourse) - Le titre de la société lyonnaise spécialiste de l’événementiel est en forte baisse, à la suite de plusieurs annonces.

Début de semaine compliqué pour GL Events, dont le titre recule de 8,05% à 20,550 euros, à 10h10, après l'annonce d'une augmentation de capital de 107 millions d'euros. Lancée aujourd'hui, celle-ci devra permettre à l'entreprise lyonnaise de financer son expansion en Chine et dans le reste de l'Asie.

Cette levée de fonds se fera au prix unitaire de 17,50 euros, soit une décote de 20,3% par rapport au dernier cours de clôture du titre, à 22,35 euros ce vendredi. L'opération sera par ailleurs réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), à raison d'une nouvelle action pour quatre existantes.

Cette augmentation de capital décidée par le groupe va principalement servir à financer des acquisitions. Ainsi, comme GL Events l'avait annoncé dans son communiqué de presse du 14 juin dernier, l'entreprise est en cours de négociation en vue d'une prise de participation majoritaire d'une société de prestation basée à Shenzen, ZZX. Le chiffre d'affaires de cette dernière est estimée à 20 millions d'euros, avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 20%.

Deux déclarations d'intention signées

Par ailleurs, deux "letters of Intent" (LOI ou déclaration d'intention) sous conditions suspensives ont été signées en vue de prendre des participations majoritaires dans des sociétés chinoises, organisatrices de salons. GL Events est entré en phase de négociations exclusives avec ces deux entreprises dont la rentabilité opérationnelle dépasse 30%.

Par ailleurs, ce lundi, Portzamparc a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "achat" sur GL Events. Le broker diminue aussi son objectif de cours de 28,5 à 22 euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse
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