(CercleFinance.com) - Fimalac et Hearst ont signé un protocole d'accord pour la cession par Fimalac de 30 % de Fitch Group à Hearst.
Le prix provisoire de cette transaction a été fixé à 1 965 M$ pour 30% des actions, ce qui correspond à une valeur nette globale de Fitch Group de 6 550 M$.
Cela correspond à près de 7 fois le chiffre d'affaires 2013 (981,7 M$) et à environ 32 fois le bénéfice net 2013 (205,5 M$).
Ce prix sera ajusté à la marge au moment du ' closing ' de l'opération en fonction des résultats opérationnels 2014 définitifs de Fitch Group et du niveau de l'endettement net de la société.
La transaction devrait dégager une trésorerie nette après fiscalité d'environ 1 565 ME.
' Fimalac continuera à détenir 20 % de Fitch Group avec des droits dans la gouvernance pratiquement identiques à ceux qu'elle détient actuellement ' précise le groupe.
Marc Ladreit de Lacharrière demeurera jusqu'en 2020 Chairman du Conseil d'Administration de Fitch Group.
Les accords comportent une promesse d'achat par Hearst de la participation de 20 % détenue par Fimalac.
' Fimalac mettra sa nouvelle marge de manoeuvre financière au service de l'intensification du développement de ces activités. Le Média Digital et l'Entertainment seront une priorité '.
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