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Elior : UBS initie un suivi à 'achat'

lundi 11 janvier 2016 à 10h36
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - UBS initie un suivi sur Elior Group à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 22 euros, estimant que le marché sous-estime l'impact positif des gains de nouveaux contrats par le groupe de restauration collective.

Le courtier considère aussi qu'il surestime l'effet négatif des pertes de contrats sur les aéroports de Nice et de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que des retraits volontaires de concessions et de contrats de catering sur les deux prochaines années.

'Les gains récents de contrats LAX et SNCF vont largement compenser ces pertes et sorties, et doper la croissance des revenus 2018 à +4,4% hors impact positif d'acquisitions, contre un consensus à moins de +4% avec acquisitions', ajoute UBS.

Le broker prévoit une croissance des revenus de +3,4% par an sur 2015-20 et estime que le profit opérationnel et le bénéfice par action devraient augmenter à des rythmes de +7% et +9,2% respectivement (toujours hors acquisitions).

UBS juge Elior toujours attractif en termes de valorisation, même après ajustement pour tenir compte des besoins en termes d'investissements (avec une intensité capitalistique plus élevée des activités de concessions).

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