(BFM Bourse) - Ekinops a annoncé le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Cette opération visait à fournir à la société des moyens financiers supplémentaires pour accompagner la croissance soutenue de son activité auprès des grands opérateurs télécoms, alors que sa solution de transport optique 100G (100 gigabits par seconde) a été retenue au cours de l'été par un grand opérateur européen et que des discussions se poursuivent avec d'autres opérateurs de rang 1, notamment aux Etats-Unis.

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 2 385 231 actions au prix unitaire de 6,01 euros représentant une sursouscription de 210% et un montant total demandé de 14,3 millions d'euros. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 990 750 actions, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 87,27%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 1 394 481 actions.

Compte tenu de cet engouement, Ekinops a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 170 292 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 1 305 572, représentant un montant total levé de 7,8 millions d'euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 314 822 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 8 novembre 2016, le capital social d'Ekinops sera constitué de 7 360 399 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris le 8 novembre 2016, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011466069 - code mnémonique : EKI).

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,82%.

À l'issue de cette opération, Gilbert Dupont abaisse son objectif de cours de 8 à 7,5 euros, mais maintient sa recommandation "Acheter".