(BFM Bourse) - Un peu de patience... Le rachat de l'OL Groupe par l'homme d'affaires américain John Textor ne se fera pas ce vendredi 30 septembre comme initialement prévu. Le groupe de Jean-Michel Aulas évoque des ajustements techniques et des vérifications juridiques. Les discussions devraient aboutir dans les prochains jours.

L'officialisation de la prise de contrôle d'OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais (Ligue 1 de football) par le milliardaire américain John Textor a été différée, le groupe évoquant vendredi des étapes techniques encore à finaliser.

"La société informera le marché dès que ces discussions auront abouti et qu'une nouvelle date aura été fixée. Ces discussions devraient aboutir dans les tout prochains jours", précise un communiqué d'OL Groupe au sujet de cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d'euros.

Des étapes "mécaniques" à boucler

Selon le groupe, il reste "aux parties à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football, et les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'opération, de telle sorte que la réalisation de l'opération ne pourra intervenir "le 30 septembre 2022, comme initialement prévu".

Vers 09H10, l'action OL Groupe perdait 1,77% à 2,78 euros dans les premiers échanges de la Bourse de Paris, qui gagnait 0,84%.

Mercredi, une source proche du dossier avait confié à l'AFP que l'opération de conclusion suivait son cours et avait prévenu qu'une annonce différée de quelques jours n'était pas à exclure, comme cela peut parfois se produire dans les transactions de ce volume, sans remettre en cause la cession. Cette date du 30 septembre, n'était d'ailleurs donnée qu'à "titre indicatif" dans le prospectus adressé aux actionnaires après l'Assemblée générale extraordinaire d'OL Groupe du 29 juillet.

"La réalisation de l'opération devrait intervenir dès septembre 2022 et en tout état de cause au cours du second semestre 2022. L'augmentation de capital devrait être réalisée au cours de l'été. La clôture de l'offre pourrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022", était-il stipulé également dans le communiqué de presse publié le 8 juillet après la signature du contrat relatif aux conditions d'acquisition.

Un milliardaire bien ancré dans le milieu sportif

Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama stadium) détenues par Holnest -la holding de la famille Aulas-, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals.

Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG qui ont respectivement 19,36% et 19,85% avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts en mandatant pour cela la banque Raine. Toutefois, pour financer l'opération, Textor, qui doit prendre dans un premier temps 79% des parts contre 8% pour Holnest, ne vient pas seul.

L'homme d'affaires américain s'est appuyé sur des investisseurs comme James Salter (propriétaire d'une trentaine de marques comme Reebok et Sports illustrated) et Bill Foley (patron du club de hockey sur glace de Las Vegas).

John Textor est déjà présent au capital du club londonien de Crystal Palace et actionnaire majoritaire de Botafogo, au Brésil, et du RWD Molenbeek (2e div. belge).

(Avec AFP)