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Cs (comm.systemes) : Massacré pour son retour en Bourse !

CS (COMM.SYSTEMES)CS (COMM.SYSTEMES)

(Tradingsat.com) - Suspendu de cotation depuis début mai, le titre CS a rouvert en forte baisse mardi 11 juin à la Bourse de Paris au lendemain de l'annonce de la signature d’un accord de financement avec ses créanciers, qui débouchera sur une augmentation de capital de 15 millions d’euros.

Cette dernière qui fera l’objet d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers n’est pas garantie à ce stade, a précisé CS.

M. Yazid Sabeg, président du Conseil d’Administration de la société, a indiqué qu’il examinait la possibilité de souscrire en tout ou partie à cette augmentation de capital qui sera soumise à l'assemblée générale du 15 juillet prochain.

Le groupe spécialisé dans la conception, l'intégration et l'exploitation de systèmes critiques a concrétisé son recentrage stratégique en procédant fin 2012 à la vente de son activité Transport (ITS) à Sanef, opérateur de service global et spécialiste des infrastructures de mobilité, pour une valeur d’entreprise de 15 M€.

Cette opération s’inscrit dans le processus de désendettement du groupe et de renforcement de ses fonds propres qui sera à compléter par une augmentation de capital.

Par ailleurs, CS a annoncé lundi avoir renoué avec les profits en 2012 après une lourde perte enregistrée au cours de l'exercice précédent.

Le groupe CS a conclu le 6 juin 2013 un accord avec ses partenaires bancaires et financiers qui prévoit, sous réserve de la réalisation de cette augmentation de capital avant le 15 août 2013 : - le remboursement anticipé du Crédit Moyen Terme de 10,4 M€ à hauteur de 7 M€ (le solde du Crédit Moyen Terme, soit 3,4 M€, faisant l’objet d’un abandon de créance de la part des Banques) ; - la mise en place d’une nouvelle ligne de cautionnements et d’une nouvelle ligne de couvertures de change, respectivement pour un encours maximum de 5 M€ et de 3 M€, utilisables jusqu’au 31 décembre 2015 ; - l’octroi par OSEO à CS d’un prêt de 3 M€ ainsi que le financement du CICE 2013 ; - le maintien des lignes de mobilisation de créances d’OSEO et Eurofactor, respectivement jusqu’au 30 juin 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, la ligne d’OSEO étant portée de 17,5 M€ à 20 M€ ; - la constitution d’un nouveau moratoire fiscal et social de 5 M€, après le remboursement anticipé du solde du moratoire existant, soit environ 1,8 M€.

Le groupe disposera ainsi des moyens financiers nécessaires à la continuité de son exploitation et à la mise en œuvre de sa stratégie de développement.

Le titre CS chutait de près de 17% mardi en matinée vers les 2,48 euros.


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