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Credit agricole : Lance un placement combiné d'actions Eurazeo et d'obligations échangeables

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(Tradingsat.com) - Dans le cadre de sa politique d’optimisation de son bilan, Crédit Agricole, qui détient environ 18,25 % du capital d’Eurazeo, a annoncé jeudi soir le lancement combiné d’un placement d’actions Eurazeo et d’une émission d’obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo portant ensemble sur un nombre initial d’environ 8,3 millions d’actions Eurazeo.

Le placement d’actions Eurazeo portera sur un nombre initial d’actions de 3 200 000 et sera réalisé par placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres.

L’émission par Crédit Agricole S.A. d’obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo à échéance 2016 sera réalisée par voie de placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres.

Crédit Agricole précise que "l’émission aura pour sous-jacent un nombre maximum de 5 084 582 actions existantes Eurazeo", tandis que "la valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime de 22 % par rapport au prix de cession des actions dans le cadre du placement".

Les obligations ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3 ans (sauf amortissement anticipé). Elles seront remboursées au pair à l’échéance (sauf amortissement anticipé), sous réserve du droit de l’émetteur de remettre des actions existantes Eurazeo et un complément en numéraire.


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