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Credit agricole : Placement d'actions Eurazeo

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(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa politique d'optimisation de son bilan, Crédit Agricole S.A., qui détient environ 18,25% du capital d'Eurazeo, annonce le lancement combiné d'un placement d'actions Eurazeo et d'une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo portant ensemble sur un nombre initial d'environ 8,3 millions d'actions Eurazeo.

Le placement d'actions Eurazeo portera sur un nombre initial d'actions de 3.200.000 et sera réalisé par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

L'émission par Crédit Agricole S.A. d'obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo à échéance 2016 sera réalisée par voie de placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

L'émission aura pour sous-jacent un nombre maximum de 5.084.582 actions existantes Eurazeo (y compris l'option de surallocation consentie aux teneurs de livre associés représentant environ 15% de la taille initiale de l'émission).

La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime de 22% par rapport au prix de cession des actions dans le cadre du placement.

Les obligations ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de trois ans (sauf amortissement anticipé). Elles seront remboursées au pair à l'échéance (sauf amortissement anticipé), sous réserve du droit de l'émetteur de remettre des actions existantes Eurazeo et un complément en numéraire.

Les obligations seront émises à un prix compris entre 100% et 103% de leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,98% et 0%.

Le règlement-livraison des actions aura lieu trois jours de bourse après la fixation du prix du placement. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 décembre 2013.

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