(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce avoir lancé avec succès le 8 janvier une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable, première émission subordonnée de l'année 2015 sur le marché primaire européen.
Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 4,25% jusqu'au 13 janvier 2025, révisable après cette date. Les paiements d'intérêts pourront être reportés, au gré de l'émetteur, ou dans le cas où l'exigence de marge de solvabilité de Crédit Agricole Assurances n'est pas respectée, ou sur demande de l'autorité de contrôle compétente.
Placées auprès d'investisseurs institutionnels, ces obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par l'émetteur le 13 janvier 2025. Après cette date, les obligations sont remboursables à l'option de l'émetteur à chaque date de paiement du coupon, c'est à dire annuellement, et avec l'accord préalable du superviseur.
Cette émission s'inscrit dans la continuité de celle réalisée en octobre 2014 qui avait permis à Crédit Agricole Assurances d'émettre 750 millions d'euros. Elle s'intègre dans la politique d'optimisation des fonds propres du groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole Assurances.
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