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CREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLE ACA - FR0000045072ACA - FR0000045072
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Credit agricole : A lancé 1,75Md$ d'obligations super subordonnées perpétuelles

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(Tradingsat.com) - Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd’hui avoir lancé avec succès, le 15 janvier, son émission de 1,75 milliard de dollars d’obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable.

Les obligations n’ont pas d’échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 7,875 % durant les 10 premières années, qui sera réinitialisé après cette date. Les paiements d’intérêts pourront être suspendus dans certaines circonstances. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le Ratio de Fonds Propres Common Equity Tier 1 du Groupe Crédit Agricole (tel que défini dans le prospectus) devait atteindre ou se maintenir sous 7 % ou si le Ratio de Fonds Propres Common Equity Tier 1 du Groupe Crédit Agricole S.A. devait atteindre ou se maintenir sous 5,125 %. Les obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé par l’émetteur le 23 janvier 2024 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d’intérêt avec l`accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Le groupe présente l’émission comme « une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la stratégie de renforcement [de ses] fonds propres règlementaires […], qui vise un ratio Tier 1 total au niveau du Groupe Crédit Agricole de 14,5 % pour décembre 2015 ainsi que des ratios de fonds propres Common Equity Tier 1 de 13 % et de fonds propres additionnels Tier 1 de 1,5 % ».


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