(BFM Bourse) - Crédit Agricole S.A. a annoncé vendredi matin avoir cédé 3 200 000 actions Eurazeo pour un montant brut de 173,92 millions d’euros par voie de placement privé, soit environ 4,68% du capital d’Eurazeo. A la date du règlement-livraison des actions, la banque aura ainsi ramené sa participation dans la société d'investissement à 13,57 % du capital d’Eurazeo (9 284 982 actions).
Crédit Agricole S.A. annonce également avoir placé ce jour avec succès une émission obligataire d’un montant nominal initial de 293,18 millions d’euros représentée par 4 421 376 obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo à échéance 2016.
Le montant nominal initial de l’émission est susceptible d’être augmenté d’au maximum 15% pour être porté à un montant nominal maximum d’environ 337,16 millions d’euros en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 4 décembre 2013, de l’option de sur-allocation consentie aux teneurs de livres associés.
L’émission aura pour sous-jacent un nombre maximum de 5 084 582 actions Eurazeo détenues par Crédit Agricole S.A., représentant environ 7,43 % du capital d’Eurazeo.
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