(CercleFinance.com) - Foncière des Régions lance aujourd'hui une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE), venant à échéance le 1er janvier 2017 et d'un montant nominal d'environ 480 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximal d'environ 550 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
Dans son communiqué, Foncière des Régions explique que le produit de l'émission des Obligations lui permettra de diversifier ses sources de financement, et d'allonger la maturité de la dette.
' Il servira principalement à refinancer des lignes de crédit existantes et, de manière résiduelle, à financer les besoins généraux de la société ', ajoute le communiqué.
Delfin, détenant, à la date du Prospectus, 28,9% du capital social de la Société, a fait part de son intention de participer à la présente émission dans le cadre du délai de priorité à hauteur de la totalité de sa quote-part du capital de la Société, dans la limite, en toutes hypothèses, d'un montant maximal de souscription de 150 millions d'euros.
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