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CNP ASSURANCES

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Cnp assurances : Succès d'une émission de dette subordonnée

lundi 13 septembre 2010 à 11h48
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé vendredi soir avoir placé 750 millions d'Euros d'obligations subordonnées venant à échéance le 14 septembre 2040, avec une première option de remboursement anticipé au pair le 14 septembre 2020.

L'opération, placée sur le marché institutionnel, s'est bien déroulée puisqu'elle a été souscrite deux fois, explique l'assureur, ajoutant qu'elle a pour but ' d'accompagner son développement '.

Dans le détail, les obligations porteront intérêt au taux fixe de 6% avec une marge initiale de 347,2 points de base. A partir de 2020, les obligations porteront intérêt à un taux variable intégrant un supplément d'intérêt (step-up) de 100 points de base.

Le règlement des obligations est prévu le 14 septembre prochain.

Précisons enfin que la notation des obligations est de A pour Standard & Poor's, conformément à la méthodologie relative aux titres subordonnés.

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