Bourse > Cnp assurances > Cnp assurances : Place de la dette subordonnée perpétuelle
CNP ASSURANCESCNP ASSURANCES CNP - FR0000120222CNP - FR0000120222
20.425 € +0.34 % Temps réel Euronext Paris
20.400 €Ouverture : +0.12 %Perf Ouverture : 20.500 €+ Haut : 20.335 €+ Bas :
20.355 €Clôture veille : 23 800Volume : +0.00 %Capi échangé : 14 024 M€Capi. :

Cnp assurances : Place de la dette subordonnée perpétuelle

tradingsat

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir placé une dette subordonnée perpétuelle d'un montant de 500 millions de dollars, principalement auprès d'investisseurs asiatiques, à la suite des retours positifs d'un roadshow effectué en Asie. Le carnet d'ordre a atteint 10 milliards d'euros, réparti sur 160 investisseurs.

Cette première émission de l'assureur en dollars américains, qui s'ajoute aux opérations en euros et livres sterlings menées l'année dernière, ouvre un marché de financement supplémentaire pour CNP Assurances. Les fonds levés permettront d'accompagner le groupe dans son développement.

Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5% jusqu'en 2018, puis au taux fixe révisé tous les six ans et calculé sur la base des taux d'intérêt 'mid swap' six ans en dollars. La notation attendue des obligations est de A- pour Standard & Poor's.

Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI