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Claranova : Lève des fonds pour booster les ambitions de sa filiale historique Avanquest

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(Tradingsat.com) - Claranova va donner à sa filiale historique Avanquest spécialisée dans la distribution de logiciels les moyens de ses ambitions avec une levée de fonds de près de 30 millions d'euros.

Claranova a trouvé comment financer l'acquisition des sociétés canadiennes Upclick, Lulu Software (SodaPDF) et Adaware annoncée en mars 2018 et devant intervenir avant le 1er juillet pour environ 13 millions d'euros.

Le groupe présent dans l'impression sur mobile (filiale PlanetArt), les solutions pour l'Internet des Objets (myDevices) et la distribution de logiciels (Avanquest) a annoncé jeudi une levée de fonds sous la forme d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE).

L'opération d'un montant maximum de 29 millions d'euros doit être réalisée uniquement auprès d'investisseurs qualifiés.

Le produit net de l’émission aura donc pour but de financer, d’une part, la prise de contrôle par Avanquest d'Upclick, Lulu Software (SodaPDF) et Adaware et, d’autre part, les besoins de financement généraux de Claranova.

Upclick, Lulu Software et Adaware constituent un groupe international du secteur de l’Internet, présent dans la plupart des pays du monde, et positionné sur trois activités : la gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, la gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, et la sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware.

Ce groupe représente un chiffre d’affaires d’environ 34,7 millions de dollars avec une rentabilité élevée (EBITDA de 5,3 millions de dollars).

Travaillant déjà avec ces sociétés depuis de nombreuses années, Claranova souligne que "l'opération permettra de combiner les offres existantes des deux entreprises : Avanquest au travers de ses produits logiciels, emailing, cashback ou sites internet, associés aux solutions dans le domaine des services de sécurité (Adaware), des outils PDF (SodaPDF) et de l’e-commerce (plateforme Upclick)".

La société prévoit par ailleurs que "l’intégration des nouvelles entités devrait générer des synergies significatives dans le futur, permettant d’anticiper une nette amélioration du taux de marge d’Avanquest".

Plus globalement, cette opération de croissance externe marque pour Avanquest "la première étape dans la concrétisation de son ambition de devenir, à moyen terme, un acteur européen réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d’affaires avec une profitabilité de 15 % à 20 %".


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