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Carmat : Va lever 25,5 m€ au prix de 106 € par action

Va lever 25,5 m€ au prix de 106 € par actionVa lever 25,5 m€ au prix de 106 € par action

(Tradingsat.com) - Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital à hauteur de 25,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS).

Le produit de cette augmentation de capital sera affecté à l'ensemble des essais cliniques et à l'industrialisation du cœur artificiel Carmat jusqu'à la soumission du dossier de marquage CE, ainsi qu'à l'accélération du développement de ses parties externes portables (pile, connectique, unité de monitoring...) en vue de leur commercialisation dès 2013.

L'augmentation de capital sera réalisée en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission et admission aux négociations sur le marché NYSE‐Alternext Paris de 240 617 actions nouvelles au prix unitaire de 106 €, à raison d'une action nouvelle pour 16 actions existantes, pour un montant brut, prime d'émission incluse, de 25 505 402 €.  

En fonction de l'importance de la demande, le Conseil d'administration pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles à émettre dans la limite de 15 %, soit à hauteur d'un maximum de 276 709 actions, dans le cadre de l'exercice d'une clause d'extension, portant le montant total de l'opération à un maximum de 29 331 154 €, étant précisé que la mise en œuvre de la clause d'extension est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n'auraient pas pu être servis.

Chaque actionnaire de Carmat recevra un DPS pour chaque action détenue à l'issue de la séance de bourse du 12 juillet 2011. 16 DPS permettront de souscrire 1 action nouvelle (souscription à titre irréductible), au prix de 106 € par action nouvelle. Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des actions nouvelles à titre réductible.

Sur la base du cours de clôture du 8 juillet 2011 (174,58 €), le prix de souscription des actions nouvelles de 106 € fait apparaître une décote faciale de 39,28% et une valeur théorique du DPS de 4,03 €, soit une décote de 37,85% par rapport à la valeur théorique de l'action ex‐droit.  

La période de souscription sera ouverte du 13 juillet 2011 au 29 juillet 2011 inclus. Durant cette période de souscription, les DPS seront cotés et négociables sur le marché NYSE‐Alternext Paris sous le code ISIN FR0011076165. L'offre sera ouverte au public uniquement en France.  

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché NYSE‐Alternext Paris le 10 août 2011 sur la même ligne de cotation que les actions existantes (Code ISIN FR FR0010907956). Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits.

Marcello Conviti, Directeur Général de CARMAT, commente : « Au regard des avancées de notre projet, nous sommes confiants quant à notre objectif de première implantation du cœur CARMAT avant la fin de l'année 2011, sous réserve de l'autorisation de l'AFSSAPS et de l'avis favorable des Comités de Protection des Personnes. »  

Le Pr Alain Carpentier, Directeur Scientifique de CARMAT, ajoute : « Les résultats des tests pratiqués sur le modèle intégré du cœur artificiel bioprothétique Carmat, renforcent mon capital de confiance en notre prothèse, véritable solution au défi que pose encore l'insuffisance cardiaque terminale chez les malades qui ne peuvent bénéficier des systèmes d'assistance cardiaque. Ils nous incitent à préparer dès maintenant la 2ème phase clinique qui visera à améliorer l'autonomie et la qualité de vie des malades. »


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