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Carmat : Levée massive de capital, l'action sous pression

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(Tradingsat.com) - Carmat chutait de 5% mardi (-5,1% à 25 euros à 13h40) après l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant de 46 millions d'euros. La levée de fonds lancée par le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde pourrait même être portée à 52,9 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

L'opération a pour objet de fournir à la société les moyens de poursuivre son développement, et notamment de financer, par ordre de priorité, l’étude Pivot actuellement en cours et le processus de marquage CE. Ces nouveaux moyens serviront aussi au développement des capacités de production, au démarrage de l’étude clinique aux Etats-Unis ainsi qu'à la préparation du lancement commercial.

"Aujourd’hui, nous lançons une augmentation de capital afin de sécuriser nos ultimes étapes de développement préalables à la commercialisation de notre cœur artificiel total en Europe, prévue en 2019", a déclaré Stéphane Piat, Directeur général de Carmat.

"Notre ambition étant de répondre à un problème de santé mondial, nous souhaitons également consacrer une partie des fonds levés à l’initiation, l’année prochaine, des essais cliniques aux Etats-Unis, un pays d’importance stratégique quant à l’adoption de dispositifs cardiaques", explique le dirigeant.

Concernant les modalités de l'opération, les actionnaires de la société, inscrits en compte à la date du 5 décembre 2017, bénéficieront d’un délai de priorité à titre irréductible de 4 jours de bourse du 6 décembre 2017 au 11 décembre 2017 (inclus).

Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 20 euros par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.

Le nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre de l’augmentation de capital est de 4 000 000 actions nouvelles, soit 62,8% du capital existant de la société. Les actionnaires existants se sont engagés à souscrire d’ores et déjà à hauteur de 34,5 millions d'euros.

A la suite de l'annonce de cette "levée massive de capital", Gilbert Dupont a confirmé mardi sa recommandation "Acheter" et son objectif de cours de 54 euros sur Carmat. Pour sa part, le courtier prend pour hypothèse la commercialisation du coeur artificiel en Europe en 2020 (contre 2019 prévu par l'entreprise).


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