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Carmat : Le titre recule après le lancement d'une augmentation de capital

(Tradingsat.com) - Carmat cède près de 6 euros à 24,8 euros ce mardi à la Bourse de Paris après le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants d’un montant initialement prévu de 46 millions d'euros, pouvant être porté à un maximum de 52,9 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 20 euros par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé. Le nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises dans le cadre de l’augmentation de capital est de 4 000 000 actions nouvelles, soit 62,8% du capital existant de la Société. Le nombre définitif d’actions à émettre ainsi que le prix final de l’Offre seront fixés à la clôture du Placement Global, prévue le 12 décembre 2017.

Plusieurs gros actionnaires se sont déjà engagés à souscrire un montant total de 34,5 millions d'euros, couvrant au total 75% du montant initial de l’augmentation de capital (65,2% du montant maximal de l’augmentation de capital en cas d’exercice intégral de la clause d’extension).

"Au cours des derniers mois, Carmat a considérablement intensifié son développement, tant sur le plan clinique, avec l’internationalisation de l’étude PIVOT, qu’industriel, avec la mise en place d’un outil de production performant et de partenariats industriels de premier plan pour anticiper les phases de fabrication à grande échelle. Aujourd’hui, nous lançons une augmentation de capital afin de sécuriser nos ultimes étapes de développement préalables à la commercialisation de notre cœur artificiel total en Europe, prévue en 2019", a déclaré Stéphane Piat, Directeur général de Carmat.


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