(Cercle Finance) - Camaïeu annonce l'acquisition par Modamax, sa holding de contrôle, d'un bloc de 10,4% de son capital auprès de Sandell Asset Management.

L'accord signé hier avec Castlerigg Master Investments Ltd, un fonds d'investissement géré par Sandell Asset Management Corp, porte sur 632 273 actions Camaïeu, rachetées à un prix unitaire de 130 euros.

On apprend dans un communiqué que 'la réalisation effective de cette transaction, prévue pour le 30 décembre 2005 au plus tard, est conditionnée à la mise à disposition, par les établissements bancaires retenus par Modamax, des emprunts finançant l'achat du bloc et l'offre publique consécutive à cette acquisition'.

Une fois l'opération menée à bien, Modamax détiendra 52,8% du capital de Camaïeu et 64,7% de ses droits de vote.

Elle lancera alors une offre publique à 130 euros par action.

A l'issue de l'offre, Modamax a l'intention de déposer une offre publique de retrait (OPR), suivie d'un retrait obligatoire au même prix que l'offre publique.

Modamax, ex-Financière Addax, est détenue majoritairement par des fonds d'investissement gérés par AXA Private Equity.

A la demande de Camaieu, le cours de l'action a été suspendu ce matin à l'ouverture du marché. La cotation reprendra le 13 décembre.

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