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CAC 40 : Retour des repères macroéconomiques aujourd'hui

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris a fini en très légère hausse (+0,10%) mercredi, les investisseurs se montrant prudents sur fond de nouvelle chute des cours du pétrole et avant un compte-rendu de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice CAC 40 a gagné 6 points à 5 180 points dans un volume d'échanges modéré de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,40%.

La cote parisienne, qui a ouvert à l'équilibre, s'est installée dans le vert à la mi-journée, avant de céder à nouveau à l'hésitation après l'ouverture de Wall Street.

Le fort décrochage ce mercredi des prix du pétrole ont contribué à peser sur le marché, avant les statistiques sur les stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis qui seront publiées aujourd’hui.

La séance a été également marquée par un regain d’activité avec le retour des opérateurs sur le marché après l'Independence Day aux Etats-Unis.

En dépit de ce regain d'activité, l'humeur était à la prudence avant la publication dans la soirée, après la clôture des marchés européens, des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Un compte-rendu qui a finalement été largement ignoré par les opérateurs.

Le marché a également eu à digérer plusieurs indicateurs, en particulier la croissance de l'activité privée dans la zone euro a ralenti en juin, tout en se maintenant à un niveau élevé.

Les ventes au détail dans la région, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé de 0,4% en mai par rapport à avril.

En revanche, les commandes industrielles outre-Atlantique ont baissé en mai pour le deuxième mois d'affilée, de 0,8%, alors que les analystes misaient sur un recul de 0,5%.

Sur le front des valeurs, les titres pétroliers ont nettement baissé, à l'image de Total (-1,49% à 43,33 euros), TechnipFMC (-2,88% à 23,98 euros) ou encore Vallourec (-3,31% à 5,47 euros).

Airbus a pris en revanche 1,11% à 73,91 euros. L'avionneur européen a signé un "accord cadre" avec la société China Aviation Supplies Holding Company (CAS) prévoyant la vente de 140 avions d'une valeur globale de 22,8 milliards de dollars (20,12 milliard d'euros) au prix catalogue.

Safran a pour sa part été soutenu (+1,24% à 81,89 euros) par le relèvement de sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" auparavant par JPMorgan.

EDF a baissé de 1,27% à 9,05 euros, mal orienté comme la veille après avoir annoncé en début de semaine s'attendre à un surcoût de 1,5 milliard de livres pour le chantier des deux réacteurs EPR d'Hinkley Point en Angleterre.

Sur le segment des biotechnologies, Onxeo a gagné 2,4% à 4,20 euros à la suite de l'annonce de résultats précliniques in vivo positifs de preuve de concept confirmant l’activité de son produit AsiDNA par administration systémique (voie intraveineuse).

De l'autre côté de l'Atlantique, la rechute des cours du pétrole a freiné les ardeurs du Dow Jones et du S&P-500. De son côté, le Nasdaq Composite a profité du dynamisme du secteur technologique. Le Dow Jones a fini à un niveau quasi inchangé (-0,01%) à 21 478 points tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a pris 0,67% à 6 150 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,15% à 2 432 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1340$. Le baril de WTI, autre baromètre classique de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, s’échangeait autour de 45,60$.

Sur le plan macroéconomique ce jeudi, à suivre le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE à 13h30 puis les indicateurs américains suivants : l’enquête du cabinet ADP sur l’emploi à 14h15, la balance commerciale à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, les données finales de l’indice PMI des services à 15h45, l’indice PMI non manufacturier (ISM) et le discours de Jerome Powell (FOMC) à 16h00 puis les stocks de pétrole à 17h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Aucun changement sur le plan purement graphique. Voici, pour rappel, les éléments que nous mettions en avant dans nos précédentes analyses :

"L'indice phare français a nettement réintégré hier son canal baissier de consolidation. Le passage des cours vendredi en dessous de la borne basse ne représenterait donc qu'une "fausse sortie".

L'indice a validé lundi une structure de retournement dite en "étoile du matin". Cette configuration, qui a été construite lors des séances des 29 juin, 30 juin et 3 juillet, a généralement des conséquences positives pour les cours.

Pour rappel, la tendance de fond, à savoir le cadre général, demeure inchangée avec notamment une moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui reste imperturbablement haussière. Nous demeurons particulièrement haussier sur la configuration graphique de moyen terme du CAC, mais considérons que le pullback du 18 mai, sur borne haute du gap, tout comme le rejet complémentaire du 15 juin, n'ont pas été suffisants pour assainir la situation graphique. Néanmoins; les plus bas tracés vendredi, ont une probabilité importante de constituer un creux majeur."

Nous conservons un avis positif sur l'indice CAC 40.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5117.00 points.

Société Générale Idée d'investissement : si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Turbo Société Générale Q432S est adapté.
Le conseil CAC 40
Positif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 5200.00 / 5320.00 / 5370.00
  • Support(s) : 5117.00 / 5063.00 / 5038.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : -2 % / 1 % / 2 %
  • Ecart(s) support : -3 % / -4 % / -5 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Retour des repères macroéconomiques aujourd'hui (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

CAC 40 : Retour des repères macroéconomiques aujourd'hui (©ProRealTime.com)
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