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Bouygues : Pour Oddo, ce n'est pas encore le "bon timing" pour racheter SFR

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(Tradingsat.com) - Dans une note, les analystes d'Oddo reviennent sur les informations de Bloomberg faisant état d'un possible intérêt de Bouygues pour SFR. Selon eux, "la probabilité et le timing d’un rachat de SFR par Bouygues restent difficiles à appréhender, mais des rumeurs devraient légitimement revenir, alors que les attentes des investisseurs étaient faibles".

En effet, si Martin Bouygues est intéressé par SFR, il serait, selon les analystes, plus opportun pour lui "d’attendre que le marché de la dette High Yield vacille pour gagner en pouvoir de négociation et de profiter de la monétisation de la participation dans Altstom, post closing de l’opération avec Siemens", attendu début 2019 au plus tôt.

Oddo estime en revanche qu'une telle opération "serait une bonne nouvelle pour tous les acteurs, mais avec un niveau de valorisation de SFR qui pourrait rester limité (guère plus de 20 milliards d'euros) et un risque d’exécution. Pour le courtier, Iliad est donc un meilleur proxy pour profiter boursièrement des rumeurs de consolidation qu'Altice.


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