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BOUYGUES

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Bouygues : Citigroup réaffirme sa recommandation d'achat

mercredi 4 juin 2008 à 17h30
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Citigroup a réaffirmé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 60 euros sur le titre Bouygues après la publication des résultats de 1er trimestre du conglomérat français.

Le bureau d'études note que le groupe a dévoilé un résultat opérationnel en ligne avec les attentes du marché, mais qu'il a fait moins bien que prévu au niveau du résultat net en publiant un bénéfice inférieur de 3% au consensus.

Citigroup ajoute que Bouygues a nettement relevé sa perspective de chiffre d'affaires annuel pour 2008 en portant son objectif de 32,3 à 32,4 milliards d'euros, la vigueur de ses projets dans la construction et les routes faisant plus que compenser la faiblesse de TF1.

Revenant sur les performances de la branche de téléphonie, dont les marges n'avaient pas atteint les attentes au 4ème trimestre 2007 - suscitant quelques inquiétudes - , le bureau d'études souligne que le groupe accentue aujourd'hui le développement de son offre 3G afin de rattraper SFR et Orange.

Prenant acte de l'absence de commentaire sur Areva, Citigroup réaffirme son opinion selon laquelle le ticket Bouygues/Alstom est le 'mieux placé' pour entrer au capital du spécialiste du nucléaire.

Il ajoute que sa recommandation d'achat sur le titre s'appuie sur deux éléments: des résultats qui montrent une surperformance du groupe par rapport au secteur et donc la nécessité d'une revalorisation et, d'autre part, le scénario d'un possible rapprochement avec Areva.

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