(BFM Bourse) - Oddo Securities a relevé lundi son objectif de cours sur BNP Paribas à 73 euros, au lieu de 70 euros précédemment, tout en confirmant sa recommandation d' "Achat" sur la banque qui a publié vendredi ses résultats du deuxième trimestre 2017.
Au vu de la performance réalisée (résultat net hors éléments exceptionnels en forte hausse de +17,2% à 2,4 milliards d'euros) le broker a relevé ses prévisions de bénéfice net pour 2017 (+13%), 2018 (+6%) et 2019 (+2%).
Il pointe par ailleurs la décote par rapport aux fonds propres (avec un cours de 66,1 euros pour des fonds propres de 73.3 euros par action), notant qu'il s'agit "plutôt d'une exception" dans le secteur bancaire.
Enfin, pour Oddo, les craintes de cession de la participation détenue par l’État belge constituent "plutôt une opportunité d’achat".
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