(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont confirme son opinion 'acheter' sur Bastide Le Confort Médical avec un objectif de cours revu de 11,9 à 10 euros, 'après la prise en compte des nouveaux paramètres de marché.'

'Nous estimons que le management a clairement mis les moyens en oeuvre afin de renouer avec une croissance dynamique de l'activité et des marges', juge l'analyste.

Le bureau d'études considère que le groupe a réalisé un bon trimestre avril-juin, avec un CA en croissance de 9,4% à 27,9 millions d'euros (dont 5,2% en organique), bien qu'un peu en deçà de son attente (28,2 millions, +11%, +6,3% à périmètre et changes constants).

Gilbert Dupont précise que la progression dynamique du CA sur l'exercice traduit au sein de l'activité maintien à domicile, des prises de parts de marché dans les collectivités et un succès confirmé des marques propres.

'L'activité nutrition-perfusion continue de réaliser une excellente performance (+28,2%), récoltant les efforts commerciaux offensifs depuis plusieurs trimestres', ajoute l'analyste.

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