(BFM Bourse) - Arkema a annoncé mardi soir le succès une émission obligataire à échéance 10 ans avec un coupon de 1,50%. Le montant de l’émission a été fixé à 700 millions d’euros, "dans des conditions de marché favorables, et supporté par un niveau élevé de sursouscription", précise le groupe de chimie de spécialités.
Cette opération constitue le dernier volet du financement du projet d'acquisition de Bostik après l'émission de titres hybrides pour 700 millions d'euros réalisée en octobre et l'augmentation de capital de 350 millions d'euros réalisée en décembre.
Avec un chiffre d’affaires de 1,53 milliard d’euros et une présence globale dans plus de 40 pays, Bostik est le numéro 3 mondial des adhésifs. Le rachat de cette société permet à Arkema de se renforcer dans la chimie de spécialités et de poursuivre le développement de son pôle Matériaux Haute Performance qui représente, avec l’acquisition de Bostik, 42% du chiffre d’affaires total.
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