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Arkema : Gilbert Dupont abaisse sa cible à cause de Kem One

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(CercleFinance.com) - Tout en confirmant son opinion 'accumuler', Gilbert Dupont abaisse son objectif de cours sur Arkema de 90,7 à 80,2 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses prévisions pour 2013 (-20,3% sur le BPA) compte tenu du dossier Kem One SAS.

Arkema a annoncé une quote-part de financement de 68,7 millions d'euros pour la période d'observation de six mois de cette société dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et a rappelé que son exposition totale à Kem One SAS reste estimée à près de 125 millions. Il comptabilisera une charge exceptionnelle à hauteur de ce montant sur le premier trimestre 2013.

Gilbert Dupont a donc intégré dans sa valorisation l'exposition du groupe de chimie à Kem One SAS et a pris un biais de prudence (prise en compte du risque maximal connu aujourd'hui sur le dossier).

Selon le bureau d'études, la valeur 'souffre d'un momentum défavorable, mais offre des qualités indéniables (portefeuille de produits à forte valeur ajoutée et cyclicité réduite, bon équilibrage géographique de l'activité avec une présence forte dans les zones les mieux orientées économiquement)'.

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