(BFM Bourse) - Archos a annoncé vendredi soir le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 21 avril dernier et dont la période de souscription s'est achevée le 4 mai dernier.
L'opération a été largement sursouscrite, le taux de souscription ayant atteint 285,2 %. Compte tenu de cette forte demande, le PDG d'Archos a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension.
Le montant brut global de l'augmentation de capital s'élève ainsi à 30 420 767 euros, par émission de 4 680 118 actions nouvelles, portant le nombre total d'actions composant le capital d'Archos à 25 028 462.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 17 mai 2011 et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendra le 18 mai 2011.
Cette augmentation de capital va d'abord permettre à Archos d'optimiser sa structure financière en procédant au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 millions d'euros consenti par Echostar le 23 décembre 2008 au taux d'intérêt annuel de 20%.
Mais surtout, Archos va disposer "de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d'un marché à très fort potentiel et développer de nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays)".
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