(CercleFinance.com) - Archos annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 26,45 millions d'euros pouvant être porté à 30,42 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Le produit de l'émission doit permettre à la société de se doter des moyens nécessaires à la poursuite de la croissance engagée et de développer des nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays), tout en optimisant sa structure financière grâce au remboursement par anticipation de l'emprunt de cinq millions d'euros consenti par Echostar le 23 décembre 2008.
En cas de souscription à 100%, l'augmentation de capital entrainera la création de 4,07 millions d'actions nouvelles (4,68 millions d'actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) représentant un produit net estimé d'environ 24,88 millions (environ 28,65 millions euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 17 mai 2011. Elles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation à compter du 18 mai.
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