(CercleFinance.com) - Altarea, le gérant d'immobilier commercial et résidentiel, lance une augmentation de capital en numéraire de 383 millions d'euros sur la base d'un prix de souscription de 170 euros par action.
L'opération a pour objectif de refinancer la dette d'acquisition de Cogedim à hauteur de 170 millions d'euros, le solde permettant de financer des projets de développement dans les centres commerciaux en France et à l'étranger.
Cette augmentation de capital, sera réalisée par attribution gratuite de bons de souscription d'actions ('BSA') nouvelles aux actionnaires existants à raison d'un BSA par action ancienne.
La période d'exercice des BSA s'étendra du 18 au 25 juin 2008 inclus et le règlement-livraison interviendra le 8 juillet 2008.
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