(BFM Bourse) - "Alcatel-Lucent a rapporté une bonne publication trimestrielle et réaffirmé son objectif de marge opérationnelle supérieure à 5% pour l'ensemble de l'année", a commenté Royal Bank of Scotland dans une note publiée ce vendredi. Pourtant, l'action de l'équipementier en télécommunications recule de 3% à 4,1 euros à la Bourse de Paris.
Pour RBS, les revenus de 3,74 milliards d'euros sont en ligne avec le consensus et les résultats supérieurs aux anticipations du marché. Le chiffre d'affaires de l'activité Réseaux a fait mieux que prévu grâce à une performance solide sur le segment IP et wireless, complétée par les autres divisions. Même chose pour la marge d'EBIT Réseaux, ressortie à 2,6% contre -1,3% estimé par le consensus. A l'inverse, les revenus des segments Applications et Services, en croissance sur le trimestre, ont manqué les attentes.
L'analyste s'attend à un ajustement en hausse des estimations du consensus de place pour 2011, de 0,2 euro de BPA actuellement à 0,22 - 0,26 euros. RBS confirme malgré tout une recommandation à "Conserver" sur le titre Alcatel-Lucent avec un objectif de cours de 3 euros.
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