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Alcatel-lucent : S&P maintient sa note et lève sa surveillance négative

S&P salue l'opération de financement de 2 Mds€S&P salue l'opération de financement de 2 Mds€

(Tradingsat.com) - Standard & Poor's a confirmé lundi la note de crédit long terme "B" du groupe Alcatel-Lucent et de sa filiale américaine, Alcatel-Lucent USA, en levant la surveillance négative.

Si la perspective reste négative, l'agence de notation explique que l'impact positif de l'émission de dettes de 2 milliards d'euros "qui est supérieur de 0,4 Md€ aux attentes de la place" et le niveau de trésorerie "plus élevé que prévu à fin 2012 compensent largement [ses] anticipations d'une nouvelle diminution significatif du cash en 2013".

Augmentation de la taille de l'emprunt

L'équipementier télécoms en difficultés a porté fin janvier le montant des financements de 1,6 milliard d’euros à environ 2 milliard d’euros, en réponse "à la demande très importante des investisseurs reçue pendant la phase de syndication menée par Crédit Suisse AG et Goldman Sachs Bank USA".

Cette augmentation s’est accompagnée d’une baisse du coût du crédit de près de 90 points de base et d’une augmentation du prix d’émission de 150 points de base.

Le covenant financier a été retiré et les restrictions applicables aux remboursements anticipés ont été réduites.

Par ailleurs, Alcatel-Lucent a confirmé que les fonds seront utilisés pour le refinancement de certains emprunts ainsi que pour satisfaire les besoins de financement généraux du groupe.


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