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Alcatel-lucent : Rbs reste à 'conserver', objectif limité

tradingsat

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Scotland maintient sa recommandation 'conserver' sur Alcatel-Lucent et abaisse son objectif sur le titre de 2,8 à 2,5 euros avant la prochaine publication de l'équipementier télécoms.

En vue de la présentation des résultats de troisième trimestre du groupe, le vendredi 4 novembre, RBS préfère abaisser ses prévisions à la suite d'une révision de ses perspectives d'investissement sur le secteur.

L'analyste réduit de 2% son estimation de chiffre d'affaires pour l'exercice 2012 et abaisse de respectivement 4% et 20% ses objectifs de résultat opérationnel ajusté pour 2011 et 2012.

L'intermédiaire explique s'attendre à ce que l'activité revêtisse un caractère moins saisonnier que d'habitude en Amérique du Nord au second semestre 2011, avec une plus forte concentration des revenus sur le 3ème trimestre.

Pour le trimestre écoulé, il dit viser un chiffre d'affaires de 4,18 milliards d'euros, supérieur de 3,6% au consensus Bloomberg.

RBS ajoute attendre beaucoup des prévisions qui seront données par Alcatel-Lucent pour le 4ème trimestre après les récents avertissements d'Altera et Xilinx et compte en savoir plus sur les effets au niveau de la marge brute de la tendance au déclin des investissements dans la technologie CDMA aux Etats-Unis, de la vague de modernisation des réseaux en Europe et des ventes croissantes en provenance de Chine.

RBS indique qu'il surveillera aussi de près toute annonce concernant une éventuelle cession de Genesys aux fonds Permira.

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